Circlebackのオートメーションは、会議で発生する特定の詳細事項を特定し、対処するために使える強力で柔軟なツールです。

このガイドでは、会議で発生する顧客の詳細を特定し、特定した詳細をCRMに更新するためのオートメーションを作成する手順を説明します。同じ概念を使用して、会議で発生する他の詳細を特定することができます。

1. オートメーションを作成する

始めに、オートメーションページに移動し、オートメーションを作成を選択してオートメーションを作成しましょう。

2. オートメーションの実行タイミングを選択

オートメーションに名前を付けたら、どの会議でこのオートメーションを実行するかを選択できます。デフォルトでは、すべての会議後に実行されます。この例では、2つのタグを選択して、いずれかのタグがついている会議でのみオートメーションが実行されるようにします。

オートメーションがタグに関連付けられている場合、そのタグが会議に追加されたときにのみ実行されます。タグは手動で会議に追加するか、設定→アカウントで自動タグ付けを有効にすることによって自動的に追加できます。

3. インサイトを定義する

次へを選択し、メニューから特定のインサイトをAIでキャプチャを選択します。

ここで会議で特定したい顧客の詳細についてのコンテキストを提供できます。ここで提供する詳細が多いほど、このインサイトから得られる結果はより正確になります。

このインサイトのインスタンスを1会議につき1つだけ特定したいので、インサイトの数で1を選択します。

デフォルトでは、特定されたインサイトは説明欄で指定されたテンプレートやフォーマットの指示に従ったテキスト出力になります。

任意でカスタムフィールドを使用して特定したものにさらに構造を持たせることができます。この例では、3つの特定したい詳細のそれぞれに適したタイプのカスタムフィールドを追加してみましょう。

ここですべてがうまく見えますので、完了を選択しましょう。

4. 特定したインサイトを他のアプリケーションに送信する（オプション）

インサイトの定義が完了したので、これらの会議で他の詳細を特定するためのさらなるインサイトステップを追加することや、フォローアップメールを自動生成することが任意で可能です。また、これらの会議の成果を他のアプリケーションに更新するステップを追加することもできます。

特定した顧客の詳細でSalesforceのオポチュニティを更新するステップを追加しましょう。メニューからSalesforceを更新を選択し、まだ接続していない場合はSalesforceのアカウントに接続します。そして、更新すべきものでオポチュニティを選択し、含めるべきもので顧客の詳細をオンに切り替えます。必要に応じて他の会議成果もここで選択できます。

このステップはこれで完了です、完了を選択します。

5. オートメーションを保存する

右上の作成を選択してオートメーションを保存します。

これで準備完了です！選択したタグが会議に追加されるたびに、このオートメーションが実行されるようになります。過去の会議でこのオートメーションを手動で実行することもでき、会議にアクセスして右上の… → オートメーションを選択することで可能です。

各会議のインサイトは会議のインサイトタブに表示されます。また、すべてのインサイトの結果をインサイトページにアクセスしてインサイトを開くことでテーブル表示で確認できます。

6. チームとオートメーションを共有する（オプション）

チームのメンバーであれば、このオートメーションを他の人と共有することができます。オートメーションを共有するには、オートメーションページで右クリックして共有を選択するか、オートメーションを開いて右上の… → 共有を選択します。

共有が完了すると、チームの他のメンバーがCirclebackにログインし、オートメーションページにアクセスして、ミーティングに対して自動的に実行されるようにオートメーションを有効化できます。

会議からのインサイトはデフォルトでは共有されず、Circlebackで会議にアクセスできる人だけが使用可能です。