このガイドでは、クライアントや見込み客との会議終了後に、Salesforce のレコード（つまり、連絡先、商談）を会議ノート、アクションアイテム、その他の洞察で自動的に更新する方法を紹介します。これにより、チームは最新情報とフォローアップタスクを Salesforce に直接持つことができます。

Circleback の自動化を使うと、これは非常に簡単に行うことができますので、始めましょう。

1. Circleback にログインしてください。アカウントがまだなくても心配いりません、作成には約2分しかかかりません。

2. 左のナビゲーションメニューから自動化に移動します。

3. 自動化を作成します。

4. デフォルトでは、自動化はすべての会議の後に実行されます。希望があれば、特定のタグや参加者の会議後に実行することもできます。該当するフィルターを選択して続行してください。これは後でも更新できます。

5. Salesforce を更新する を選択します。

6. まだ接続していない場合は、Salesforce を接続してください。

7. Salesforce を接続したら、Circleback に Salesforce で連絡先や商談を自動的に更新させるかどうかを選択します。Circleback は会議の招待者のメールを使用して該当するレコードを検索します。

8. 会議ノートやアクションアイテムをオンにして、完了を選択します。また、その他の洞察の成果を自動化に含めることもできます。洞察の使用法についてもっと知るにはこちら。

9. 自動化を終了する を選択します。

10. 上部に自動化に名前を付け、右上の作成を押します。

以上です！次回 Circleback を会議で使用するとき、Salesforce の関連するレコードが選んだ会議の成果で自動的に更新されます。