HubSpotとSalesforceの統合を使用することで、会議のメモ、アクションアイテム、洞察をHubSpotの取引やSalesforceの商談に、コンタクト、会社、またはアカウントに関連付けてプッシュすることができるようになりました。

以前は、Circlebackはあなたが会ったコンタクトに関連する取引/商談を更新していました。今回、この機能が拡張され、コンタクトが属する会社またはアカウントに関連する取引/商談も更新されるようになりました。

既存のSalesforce統合には、この新しい動作が自動的に適用されます。すでにあなたのHubSpotアカウントがCirclebackに接続されている場合は、それを一度切断し、アカウント設定から再接続する必要があります。HubSpotが再接続されたら、既存のワークフローはこれ以上の変更なしに機能します。