このガイドでは、クライアントまたは見込み客との会議終了後に、HubSpot のレコード（例：連絡先、取引）を会議のメモ、アクション項目、および他の洞察で自動的に更新し、チームが最新の情報とフォローアップタスクをHubSpotに直接持つようにする方法を紹介します。

これは実際には Circleback の自動化を使用してかなり簡単に行えます。それでは始めましょう。

1. Circleback にログインしてください。まだアカウントがない場合も問題ありません。作成するのに約2分かかります。

2. 左側のナビゲーションメニューから自動化に移動します。

3. 自動化を作成します。

4. デフォルトでは、自動化はすべての会議後に実行されます。必要に応じて、特定のタグや参加者との会議後に実行するように選択することもできます。関連するフィルターを選択し、続行してください。後でこれを更新することもできます。

5. HubSpot を更新を選択します。

6. まだ接続していない場合は、HubSpot を接続してください。

7. HubSpot を接続したら、Circleback が自動的に HubSpot の連絡先または取引を更新するかどうかを選択します。Circleback は会議の招待者のメールを使用して関連するレコードを照会します。

8. 会議メモやアクション項目をオンにして、完了を選びます。自動化に他の洞察からの結果を含めることもできます。洞察の使用方法についての詳細は こちらから学ぶことができます。

9. 自動化を終了を選択します。

10. 上部に自動化の名前を付け、右上の作成を押します。

以上です！次回、会議で Circleback を使用する際、HubSpot の関連レコードはあなたが選んだ会議結果で自動的に更新されます。