この投稿では、monday.comアカウントをCirclebackに接続し、アクションアイテムをチームのタスク管理ボードにエクスポートするためのオートメーションの力を活用する方法を詳述します。

Circlebackは、会議で話し合ったすべてのアクションアイテムを抽出し、アプリ内で追跡できるようにします。オートメーションを使用すると、そのアクションアイテムを選択したプラットフォームに自動的にエクスポートすることができます。この場合、アクションアイテムをmonday.comに送信するためのオートメーションを設定する方法を見ていきます。

1. Circlebackにログインします。まだアカウントがない場合でも心配いりません。作成には約2分しかかかりません。

2. 左のナビゲーションメニューからオートメーションに移動します。

3. オートメーションを作成します。

4. デフォルトでは、オートメーションはすべての会議の後に実行されます。ご希望であれば、特定のタグや参加者がある会議の後に実行させることも可能です。関連するフィルターを選択し、続行します。後でいつでもこれを更新できます。

5. monday.comでアイテムを作成を選択します。

   

   
   

6. 画面の指示に従い、Circlebackアプリをmonday.comアカウントにインストールし、monday.comアカウントをCirclebackに接続します。

7. アカウントを接続したら、アクションアイテムを作成したいボードを選択します。

   

8. オートメーションの終了を選択します。

9. 上部にオートメーションの名前を付け、右上の作成を押します。

これで完了です！Circlebackを会議で使用すると、会議が終了したときに選択したボードにアクションアイテムが作成されます。異なる種類の会議のために異なるボードでタスクを作成する場合、複数のオートメーションを設定することができます。