このガイドでは、クライアントや見込み顧客との会議が終了した後に、会議のメモ、アクション項目、その他の洞察を使用して、Zoho CRMを自動的に更新する方法を紹介し、チームがZohoに直接最新の情報とフォローアップタスクを持つことを保証します。

実際、Circlebackの自動化を使えばこれはかなり簡単です。それでは始めましょう。

1. Circlebackにログインします。まだアカウントをお持ちでなくても心配いりません。作成には約2分程度です。

2. 左のナビゲーションメニューから「Automations」に移動します。

3. 自動化を作成します。

4. デフォルトでは、すべての会議の後に自動化が実行されます。必要に応じて、特定のタグや参加者付きの会議の後に実行されるように設定できます。関連するフィルターを選択して続行します。これは後でいつでも更新できます。

5. 「Zohoを更新」を選択します。

6. まだ接続していない場合は、Zohoを接続します。

7. 会議のメモやアクション項目をオンに切り替え、「完了」を選択します。他の洞察の結果を自動化に含めることもできます。洞察の使用方法について詳しくはこちらをご覧ください。

8. 「自動化を終了」を選択します。

9. 自動化に名前を付けて、右上の「作成」を押します。

以上です！次回、会議でCirclebackを使用すると、選択した会議の結果でZoho CRMの連絡先が自動的に更新されます。